Kurt olduğuna inanan jacob kardeşinin uğradığı bir saldırı sonucu bir kurt gibi yaşamaya başlar. Anne ve babasının Jacob için duydukları endişe artar. Sevdikleri oğullarını bir akıl hastanesine yatırmaktan başka çareleri kalmamıştır. Kendisini bir hayvan olarak hisseden başka hastalarında olduğu akıl hastalığı kliniğine yatırılır. Burada bir yaban kedisi olduğuna inanan gizemli bir kızla arkadaş olur. Kliniğin başkanı Zookeeper’ın uyguladığı iyileştirici tedavi rahatsız edicidir. Yaban kedisi o ve yardımcısı Doktor Angela’dan nefret eder. Jacob bir kaç defa Zookeeper tarafından cezalandırılır. Bir kafese yerleştirilir. Diğer hastalar Jacob’a yapılan bu muamele yüzünden Zookeeper’a saldırır. Yaban kedisi onu kafesten kurtarır ve ormana gitmesi için ikna eder.