10 yıl sonra, vampirler nüfusun büyük çoğunluğunu oluştururken, insan ırkının sadece yüzde beşi hayatta kalmıştır. Bu, vampirlerin besin kaynağı olan insan kanının azalması ve artık kıtlık yaşanmasının zorluklarını beraberinde getirir. Vampirlerin yeterli bir kan kaynağından mahrum bırakılmasının, kendilerini hayatta kalmak için her şeyi ve herkesi saldırmaya zorlayan vahşi ve kötü yaratıklara evrilmekte olduğuna dair giderek artan kanıtlar bulunmaktadır. Dr. Edward Dalton, bir vampir ve bir ilaç firmasında çalışan bir hematolog, vampir toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapay kan kaynağı bulma üzerinde çalışmaktadır. O insanlara sempati duyar ve çalışmalarını onların acılarını hafifletmenin bir yolu olarak görür.
