Igor ve Polina adındaki çiftin önceleri mutlu olan beraberliklerine oğullarının vefat etmesi gölge düşürür. Polina evladını yitirdiği için kahrolmuştur. Eşi Igor ise onu mutlu edebilmek için çırpınmaktadır. Sonunda çift evlat edinmeye karar verir. Igor ve Polina çocuk barınağından tamda ölen oğullarıyla yaşıt bir çocuk seçmişlerdir. Bu verdikleri kararla doğru bir adım attıklarını düşünürler. Fakat çocukta gözlemledikleri değişim hayret verici gelişmelere tanık olmalarını sağlayacaktır. Önceleri normal sıradan ve olan davranışları gitgide vefat eden oğullarına benzeyecektir. Başlarda bu gelişme onların hoşuna gidecektir. Çift oğullarıyla birlikte kaybettikleri neşe ve aile sıcaklığını yakaladıklarını düşünecektir. Ancak bunu takip eden günlerde çocuk yine kademeli şekilde kötü yönde gelişme göstererek insana benzemeyen şekilde abartılı kabaca davranışlarla Igor ve Polina’yı korkutacaktır.
