Trajik bir hikaye: Tsuyuusa. Kahramanımız Fumi, küçük bir kırsal bölgede mütevazı bir hayat sürmekte olan bir kadındır. Günleri sürekli monoton geçmektedir. Ancak o bu durumdan şikayetçi değildir. Zaten kendisi de son derece sakin mizaçlı bir insandır. Ancak birgün hayatındaki bu sükunet yerini heyecan dolu günlere bırakacaktır. Karşısına Goro isminde orta yaşlarda bir adam çıkar. Goro, Fumi ile tanıştığında ona başlarda mesafeli yaklaşır ancak filmin ilerleyen dakikalarında büyük bir dram hikayesi açığa çıkar. Peki ikili arasında nasıl bir sohbet geçecektir ve bu tanışmanın sonunda nasıl duygusal bağlar oluşacaktır?