Willowbrook'da, özgür ruhlu bir kadın olan Vera Philips, sanatla dolu bir dünyanın içinde yaşayan İskoç şair Dylan Thomas'a âşık olur. Thomas da Vera'nın büyüsüne kapılmıştır, ancak sorunlar hala çözülmeyi bekler. Thomas, eski aşkı Caitlin MacNamara ile evlidir. İki kadın arasındaki rekabet, birbirlerini anlamaya başladıkça derin bir dostluğa dönüşür. Vera, onların yaşamının bir parçası olur ve üçü de bu durumdan büyük bir mutluluk duyar. Willowbrook köyüne yeni atanmış subay olan William, kasabanın sakinleri arasına katılır. William, kasabanın huzurunu bozmak istemeyen Thomas'ın duygusal dünyasını alt üst eder.
