Film, mütevazı bir geçmişe sahip genç müzisyen Nasser'ın hikayesini anlatır. Nasser, şaşırtıcı derecede güzel bir çello satın alır ve bu enstrümanın yardımıyla olağanüstü bir yetenek keşfeder. Ancak bu yetenek, çevresinde karanlık olayları tetiklemeye başlar. Nasser'ın çaldığı müzikle birlikte, yakın arkadaşları ve ailesi talihsizliklere maruz kalır. Çellonun etrafında tuhaf olaylar ve rahatsız edici mesajlar ortaya çıkar. Nasser, gizemli bir akıl hocasının rehberliğinde çellonun geçmişindeki karanlık sırları açığa çıkarır. Bu sırlar, bir zamanlar varlıkla yapılan tehlikeli bir anlaşma sonucu kontrolü kaybeden bir virtüöz çellistin hikayesine işaret etmektedir. Nasser, korkunç bir seçimle yüzleşir: Ya müzikal hayallerine ulaşmak için çalmaya devam edecek ve sevdiklerini riske atacak ya da enstrümanı bırakarak kendi potansiyelini feda edecektir.
