Hikâye, Tianjin şehrinde, kanalizasyon işçileri arasında meydana gelen gizemli ölümlerle başlar. Bu olaylar, halk arasında su şeytanlarının varlığına dair endişeleri artırır ve şehri felakete sürükleyebileceği düşünülen falcıların uyarılarına neden olur. Ana karakter Gu Zhiyuan, işten çıkarılmış bir eski polis memurudur ve şimdi kızı Ling Long'u geçindirmek için rıhtımda ufak işler yapmaktadır. Ancak bir gün, nehirde ortaya çıkan vahşi bir yaratık, kıyıya çıkarak evlere ve yaşamlara zarar verir ve Ling Long'u kaçırır. Gu Zhiyuan, kızını kurtarmak için kararlıdır ve akrabası Tang Xiaowei ile güçlerini birleştirirler.
