Kıdemli bir rahip olan Cristovao Ferreira, Hristiyan inancını geliştirmek için birkaç kişiye yapılan işkenceye tanık olur. Rahip bu gördüklerine rağmen hiçbir şey yapamıyor ve ısrar ile din değiştiren bu kişilere hiçbir faydası olmuyordur. Aradan geçen birkaç yıl sonra Macau’daki bir rahip olan Alessandro Valignano, Ferreira’nın gördüğü işkenceden sonra inancından vazgeçtiğini öğrenir. Buna inanamayan birkaç kişi onu bulmak için yola çıkar. Cizvitler inancından vazgeçer ve tüm ailesi yok edildiği öğrenilir. Sonunda istedikleri yere varan rahipler engizisyoncu adlı verilen figürün korkusu ile yaşamaktadırlar.