Eric (Tom Hughes) hamile nişanlısı Rachel’in beklenmeyen ölümünü yeni atlatmıştır. Depresif ve umutsuzluğa bürünmüş bir halde, İskoçya dağlarında bulunan evine, ölü eşinin anılarından kaçmak için geri gider. Evinde dindar annesini çekemeyen ve hayatının daha kötüye gittiğini düşünen Eric, uzak bir adada bir çoban olarak bir işe denk gelir. Dikkatini dağıtmaya muhtaç bir şekilde, hemen işe başvurur. Adaya geldiğinde kendisine bir rutin kurar ve etrafında olup biten ilginç olayların kendi aşırı faal hayal gücü olduğunu düşünerek göz ardı eder. Ancak çok sevdiği köpeği Baxter kaybolunca Eric, bu hain kabusun içine düşmeye başlar ve kendi akıl sağlığını korumak için mücadele verir. Eric akıl sağlığını kaybettikçe gerçekliğin inanılmaz şiddeti hem oyuncunun hem de seyircinin suratına bir tokat gibi düşer. Bu yetmezmiş gibi, Eric’in sorunlu geçmişi ile de yüzleşmesi gerekmektedir.