William Lee, Meksika City’de yaşayan bir Amerikan vatandaşıdır ve hayatı, madde bağımlılığı yüzünden kararmıştır. Yalnızlık içinde kaybolmuş bir şekilde, günlerinin çoğunu tek başına geçirir. Meksika'da bulunan küçük Amerikan topluluğuyla yalnızca nadiren iletişim kurar, bu kişiler de çoğunlukla onun dertlerinden kaçan, dışarıdan bakıldığında benzer ruh halleri içinde yaşayan insanlardır. Lee'nin dünya görüşü, bağlı olduğu bu boş ilişkilerle sınırlıdır, tıpkı onun kendi içsel boşluğu gibi. Ancak bir gün, geçmişte askerlik yapmış olan Eugene Allerton ile tanışır. Allerton, Lee’ye farklı bir dünyayı, belki de içsel bir bağlılık ve güven ortamını sunar.
