Filmkovası farkıyla izleyeceğiniz filmde Devon, ağabeyi Nick'e bağımlı olan şizofren bir müzisyendir. Ama Nick'in karısı Olivia hamile kalınca Devon'un evden taşınmasını ayarlarlar. Kendisi kadar fevri ve romantik olan gizemli bir kız olan Lucy, Devon'u düşüşünden kurtarır. Birlikte bir gün geçirdikten sonra tamamen âşık olurlar. Devon daha sonra Nick için bir toplantı ayarlar ancak Lucy gelmez. Onu bulmaya çalışırlar ama dairesi boştur. Nick, Lucy'nin hayal gördüğünden şüphelenir ancak amacını kanıtlamak için umutsuz olan Devon, Lucy'nin kendisine yazdığı bir mektubu keşfeder.
