Phoebe'nin üniversite sınavlarına gömüldüğü bir anda; Tom O'Bannon, geçimini zor sağlayan bir dövüşçü olarak, iyi para kazandıran bebek bakıcılığı işine son dakika sevgilisinin yerine geçmeyi kabul eder. Tom, ıssız bir aile evine gelir ve burada usta 10 yaşındaki Grace ile tanışır. Pizza ve video oyunları ile başlayan sessiz bir gece, Tom ve Grace'in, maskeli saldırganların başka bir dünyevi tarikatının eve indiği bir anda, hayatları için savaşmalarıyla kanlı ve şiddet dolu bir kaosa dönüşür. Tom, başlangıçta sadece geçici bir iş için eve geldiğinde, Grace'in canlı ve meraklı kişiliği onun dikkatini çeker.
