Sıradan bir müzisyen olan Jesse Dorman, küçük kasabaları dolaşarak şarkı söylemekte ve bu sayede para kazanmaktadır. Yakışıklı olduğu kadar şanssız olan genç adamın hayatı, kısa süre önce sevgilisinin onu terk etmesiyle birlikte gittikçe kötü bir hal almaktadır. Sürekli içki içen Jesse’nin artık bir evi bile yoktur. Her sabah farklı bir motel odasında uyanan Jesse, hayattan son derece bıkmıştır. Günün birinde yolda yürürken yerde 100 dolar bulan Jesse, bu parayla gidip birkaç içki ve bir paket sigara almaya karar verir. Alışveriş yapmasının ardından motel odasına dönecek olan genç adam, yolda fazlasıyla ilginç bir şeyle karşılaşacaktır. Jesse, bir ilanda eski sevgilisi Carla’nın kendisinin yazdığı sözleri sanki onunmuş gibi sunarak para kazandığını görür. Bunu öğrendikten sonra Carla’yı arayan Jesse, onu yanına davet eder. Bu karşılaşma, ikili için büyük bir sorunun başlangıcı olacaktır.
