Uzaylılar çevre gezegenleri tek tek dolaşarak o gezegenlerde ne tür canlıları yaşadığına bakmaktalardır. Karşılarına çıkan canlıları dikkatlice inceleyen uzaylılar bu incelemeler sonucunda o canlılar ile dost mu düşman mı olacaklarına karar vermektelerdir. Eğer inceledikleri canlı türünü beğenmezlerse gezegenlerini yok ediyorlardır. Yolu Dünya’ya uğrayan uzaylılar burada Neil Clarke ismindeki bir öğretmeni seçerler. Neil Clarke’a istediği her şeyi yapabilme gücü bahşederler ve bu gücü nasıl kullanacağına bakarlar. Neil Clarke’in okul müdürü tarafından zorbalığa uğradığı için zor geçen yaşamı aynı zamanda açılmayı bir türlü başaramadığı Catherine ile renklenmektedir.
