Kate ve John Coleman, bebeklerini kaybetmelerinin ardından yıpranan evliliklerini onarmaya karar verirler. Karar verirler bir çocuk evlat edinmeye ve St. Marina Yetimhanesinde 9 yaşındaki Esther ile tanışırlar. Bu iyi eğitimli yetim çocuğa hemen bağlanırlar. Oğulları Daniel, yeni gelen kız kardeşine karşı çıkar, ancak sağır ve dilsiz kızları Max, Esther'e büyülenmiş gibidir. Fakat zamanla Kate, Esther'in tuhaf davranışlarının ve manipülatif eğilimlerinin altında yatan şeyi fark etmeye başlar. Kate, John'a endişelerini dile getirir, ancak kocası bu endişeleri ciddiye almaz. Kate, yetimhanedeki Rahibe Abigail ile görüşerek Esther'in gizemli geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinir ve bu araştırma, Esther'in masum görünüşünün altında yatan karanlık sırları açığa çıkartır.