Bowen bir ejderha avcısıdır ve gerçek bir ejderha olan Draco ile birlikte çalışmaktadır. Draco köylere musallat olmakta ve avcı Draco’da sözde onu öldürmektedir ve bu sayede de köylülerden ödüller almaktadır. Bu şekilde ikili oluşturan Draco ile Bowen hayatlarını dostça sürdürmektelerdir. Bundan öncesinde ise genç kral Einon hastalandığında Draco kralı iyileştirmiş ve hayata geri döndürmüştür. Yıllar geçmiş ve artık genç ve iyi niyetli kral Einon kara kalpli bir kral halini almıştır. Tüm krallığa kan kusturan kral Einon’un yaptıkları ise Draco ile Bowen’ın da kulağına gitmiştir!
