Saul Tenser, gerçekle sahte arasında, insanın varoluşu ve geleceği arasında, uç düşüncelere dalan ve bunları gösterilerine yansıtmayı seven orta yaşlarda bir sanatçıdır. Onu en iyi anlayan ve genelde gösterilerinde de yalnız bırakmayan Caprice adında bir de partneri bulunmaktadır. Ancak şu sırada Saul Tender çok göze batmaktadır. Devletin başında duran hükümet, onun yaptığı işlerin bazılarını tehlikeli görmeye başlar. Bu da Saul Tenser'in kariyer hayatına ket vurulması demektir. O yüzden Saul, sıradaki gösterisini iyi planlamalı ve eskisinden daha dikkatli olmalıdır. Peki Saul bunu başarabilecek midir?