Yeşil bir yaratığı öldürdükten sonra gezgin iki paralı asker Çin ordusu tarafından esir alınır. William ve Tovar isimli yoldaşlar, herhangi bir ülkeye bağlılıkları olmayan ve savaş rüzgarı nereye eserse oraya giden iki savaşçıdır. Çin ordusunun kendilerine söylediğine göre öldürdükleri yaratık, Çin Seddi’ne karşı her 60 yılda bir saldırı düzenleyen “Tei Tao” isimli bir yaratıktır. Ancak Çin Ordusunun anlattığı bu efsane William ve Tovar üzerinde bir etki uyandırmıyor. Önlerine fırsat çıkmışken ordunun barutlarını çalıp Avrupa’lı tüccarlara satarak para kazanmayı planlarlar. Çin ordusunun şöhreti, düzeni, korku salan zırhları ve fedakar coşkusunun William’ın gözünü boyamasıyla, Tovar ile arası açılıyor. Elinde bulunan her imkanı kullanmaktan çekinmeyen muhteşem ordu, düşmanlarını sert ve şiddetli bir şekilde eziyor. Avrupa’da alışmış olduğu ordu düzeninden çok farklı bir durumla karşılaşan William, bu yapının bir parçası olarak hayatında bir amaç edinmeyi istiyor. Ancak, ordunun bir parçası, kendisinden büyük bir yapının tamamlayıcı bir taşı olabilmesi için William’ın kendisini bir şekilde kanıtlaması, ordunun her bir mensubunun gösterdiği fedakar coşkunun aynısını göstermesi gerekiyor.