Bea Roberts'ın ödüllü oyunundan uyarlanan film, Devon'da yaşayan bir çiftçi ve onu sarsan bir kararla karşı karşıya bırakan veteriner arasındaki beklenmedik dostluğu konu alıyor. Michael, inatçı ve yalnız bir süt ürünleri çiftçisidir. Hayatı hayvanlarına ve çiftliğine adanmıştır. Bir gün, Jeff, içki sorunu ile boğuşan genç bir veteriner, Michael'ın sürüsünü tehdit eden şap hastalığıyla mücadele etmek için görevlendirilir. Jeff, hükümet düzenlemeleri gereği Michael'ın tüm hayvanlarını itlaf etmek zorundadır. Michael ise bu karara direnmeye çalışır. Boş bir av tüfeği ve öfkeli sözlerle Jeff ve beraberindeki yetkililere karşı çıkar. Fakat değişimin önüne geçmek imkansızdır.
